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最新一季度开门红 开门红第一季度代理保险业务培训计划(模板5篇)

时间:2023-09-29 16:48:37 作者:JQ文豪最新一季度开门红 开门红第一季度代理保险业务培训计划(模板5篇)

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

一季度开门红篇一

到黄州学习了三天,虽说天气炎热,感觉有点累,但是很值得,比任何一次的学习收获都要多,真的是受益匪浅。不但学到了很多专业知识,还有优秀的同仁们展业经验的精彩分享,最重要的是谈教授的讲课深深的打动了我,吸引了我。

还有自己的内在形象也很重要,要想做好保险,除了学好专业知识,还要先学做人,先献爱心,先交朋友,先做服务,后做保险。所以我们寿险营销员一定要记住的圣经:交天下朋友,结天下善缘;知天下人心,保天下太平; 造天下大福,积天下大善;播天下仁爱,济天下苍生。

最后就是;坚持!相信!你相信什么,你就做什么;你相信多少,你就成功多少;你相信多久,你就成功多久;你永远相信,你就永远成功。

寿险成功=相信

相信自己吧!!

一季度开门红篇二

为进一步巩固和加强xx银行股份有限公司xx分行与xx人寿保险股份有限公司xx分公司的业务合作,优化代理产品结构,促进业务规模的稳定增长和经营效益的不断提高,现根据有关法律规定和文件精神,特制定本业务培训方案。

一、活动时间:2012年1月1日——2012年3月30日。

二、代理销售产品:xxxx两全保险(分红型)(趸交)。

三、销售目标:2012年一季度xx银行xx分行实现代理xx人寿xx分公司保费收入目标3500万元。

四、培训方式及办法

(一)培训方式:以面授为主,根据业务发展需要,兼顾其它培训形式;

(二)一季度代理保费计划完成率达80%,安排市行10个培训名额;计划完成率达90%,安排13个培训名额;计划完成率达100%,安排15个培训名额。(培训对象为各支行行长、分理处主任、分行相关人员)。

(三)各支行、分理处销售人员的培训工作由xx人寿xx分公司各分支机构负责安排落实。

四、培训内容

五、工作要求

(一)xx人寿xx分公司所属分支机构要加强对xx银行各分支机构一线销售人员的营销指导和培训,确保营销人员在销售前熟悉产品知识,掌握营销技巧和销售话术,销售时找准目标客户群,正确推荐产品,避免误导,销售后向客户提供满意的售后服务。

(二)双方各级单位应定期会晤,沟通业务发展情况,每月核对业务数据并通报业务情况,确保数据交换和信息交流的畅通。

(三)双方共同组织联合督导,对重点地区进行调研工作,指导推动计划目标的落实,表彰先进行,以促进业务的健康发展。

(四)本次业务销售推广以“xxxx两全保险(分红型)”保费收入为考核指标。保费收入以扣除犹豫期内退保的承保保费为准。

本方案由xx银行xx分行公司部负责解释。

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一季度开门红篇三

我在中国银行解放南路支行是如何做的:

中国银行解放南路支行特点:

4)网点人员素质比较高,人品也非常好,做事非常谨慎,认真,细心,开口量很低,几乎不开口,行长工作非常敬业,做事非常谨慎,由于以往保险银保严重误导,出现过一次很严重的纠纷,(10万趸交给人办成10万期交,银行和保险公司各承担客户50%的损失),所以对保险宣传相当慎重,经过观察,网点工作人员对保险认同度不高,对保险公司银行客户经理存在比较重的偏见。

我的做法是放平心态, 一点一滴的做,让他们慢慢认同中英人寿由于是新网点,很多人都不知道这个网点,初期网点人流量很少我就给存储的宣传,以后办业务到这个网点办,不要排队,这个点工作人员服务也非常好,工作认真负责细心,储户慢慢把存款搬家,我的做法:

1、办借记卡,网银,信用卡一条龙服务和宣传,例如,汉园宾馆员工来办卡,一个人我一次把他的借记卡,网银,信用卡办完为银行提供附加服务。

3、尽可能利用自己的人脉和网点接待了解的资源,帮助银行拉外汇和人民币存款,客户没有保险意向就尽量宣传银行中间业务。对于银行的所有中间业务不遗余力,不记成本的为银行奉献,通过自己高附加值的额外服务,让银行真切感受到你的用心付出和价值。

4、抓住储户短暂的办业务机会,用心沟通,为银行筛选和挽留大客户,我非常注意客户来办业务是不是贵宾卡,普通折要很巧妙的看他们的余额,如果余额超过5000元,我要请教客户为什么要放这么多现金做活期,多培养客户学会理财,不要让自己的钱闲着,要学会让自己的钱为自己工作,赚钱,对于大客户,我会邀请他们到理财室去,请大堂经理一起配合,为银行争取大额贷款,存款,基金,黄金等,成功了好几例。对此大堂经理对我的配合和支持也比较满意。

5、定位好自己的角色,对于银行业务,我是配角,对于保险业务,我是主角。不怕挫折,不怕困难,不畏艰难,不怕歧视,坚实做好每一天工作。

6,平衡网点工作人员的关系和利益,平衡业务的分配,只要网点安排的事,要不遗余力的去做,不要计较个人得失,魏总常说,吃亏是福,处理好柜台,对公会计,大堂经理,行长之间的关系。只要对银行有利的事,就要多做,哪怕有误解,他们最终会理解的。

7、根据网点特点,我制定出比较适合网点特点的工作方案,以期交为主,趸交为辅,大单期交和大单趸交为突破点的工作思路。

从年初启动首季开门红以来中英人寿徐州公司领导层,高瞻远瞩,以人为本,审时度势,紧紧抓住银行保险发展变化的脉搏,抓住各种对业务发展的有利时机,遵循银行保险发展的内在规律,每前进一步,都能踏准节奏,稳健经营,步步为营,业务得到了超常规发展,公司的每一个员工都非常敬业,非常用心,拼尽全力,为公司争取更多的业务,个人考核晋升有了大幅度的提高,我作为新人,在工作的每一个阶段都收到公司各级领导的大力支持,关心和帮助,在此我表示衷心感谢,二季度已经来临,我会一如既往的向公司业绩非常优秀的同事学习,不断勉励自己,勤学苦练期交话术,做好网点深耕,做好售后服务,把自己的期交业务做上去,力争做一名中英的优秀员工。

一季度开门红篇四

20__年第三季度,在领导和同事的支持及帮助下,通过自身不懈的努力,我在科技信息岗位的工作中得到了锻炼,取得了一定成绩,但也存在不足。主要情况汇报如下:

一、20__年三季度工作取得的成绩:

(四)、完成日常财务部分工作。积极做好年度和月度预算编制和上报工作、完成全行日常采购和比价工作、及时完成全行各类费用报销处理工作、完成全行各类合同管理工作、完成固定资产和低值易耗品盘点及台帐管理工作、完成全行重要空白凭证管理工作。

(五)领导安排的其他工作任务。

二、20__年三季度工作存在的问题:

伴随着取得的成绩,我在工作中也存在一些不足,面临着一些问题和挑战。我目前工作中主要面临的问题具体情况如下:

(一)、绩效考核财务指标完成不理想,没有达到设定的目标责任。

三、工作改进措施及方法

对于上述存在的问题和挑战,我认为今后应该从以下方面进行改进和调整:

(一)、针对绩效考核财务指标完成情况,这是我面临的一个挑战。首先,目前大部分时间完全忙于信息工作和日常行政繁杂事务,客户资源有限。为解决该现状必须坚持走出去,在做好本职工作的前提下统筹安排、做好规划,从我身边的亲朋好友开始拓展业务,争取完成好财务指标。

(二)、在现有工作完成情况下更进一步提高工作效率。今后要注重工作上的方式方法,加强与其他部门和同事的沟通交流。我自身平时也会加倍努力,有计划的把日常工作慢慢梳理,把今后工作按部就班地开展,使我们的工作达到良好有序的状态。

四、20__年四季度工作计划:

(一)、10月底完成20__-20__年大理村行寄库押运合同的签订,继续做好科技信息岗本职工作,完成日常行政事务工作,完成全行后勤保障工作、日常财务部分工作和领导安排的其他工作,四季度还要做好年底各种科技方面报表的报送,做好网络应急、中心机房市电切换ups和发电机应急演练工作,安全保卫、消防应急演练工作,保障我行日常工作能稳定运营。

(二)、在做好科技信息岗的岗位职责的同时,积极主动地去完成绩效考核财务指标。

一季度开门红篇五

同志们:

虎去馈雄风

,国计宏图舒远景;兔来添猛劲,神州大地展新容。度过了一个欢乐祥和的新春佳节,今天又精神饱满地回到工作岗位。在这里,我首先代表市委、市政府,向广大干部群众致以新春的问候和良好的祝愿!俗话说,良好的开端是成功的一半。春节后上班第一天就召开会议,既是承袭过去的好传统,又是从严从实推进工作的好做法;
既是新年见面的问候会,又是节后上班的收心会;
既是激发斗志的鼓劲会,又是新年工作的动员会。全体干部要立即从休假过节状态中“走”出来,回到岗位,严格遵守考勤制度,调整状态,提振精气神,迅速形成紧张快干、提速争先的浓厚氛围。各重点项目征地组要强化“起步就要冲刺、开局就要争先”意识,迅速动员干部进入工作状态,有序推进各项工作,倒排工期,挂图作战,落实周例会制度。为圆满完成百日攻坚目标奠定坚实的基础。

“开门红”作为必保目标,确保主要经济指标达到或超过时序进度。广大企业要抓生产、抢市场。重点做到“三个早”:。当前,宏观经济复苏回暖的势头正劲,全市广大企业要抢抓机遇、乘势而上,迅速组织好复工复产,尽快把产能恢复到满负荷状态,补上节日期间的生产落额,力争把放假的不利影响降到最小。。超前准备原材料、资金、用工等各项要素,使企业开足吃饱。特别是当前原材料价格波动,不确定因素增多,企业要冷静分析市场,把握市场趋势,敏锐捕捉机遇,力求赢得发展先机。。按照市场规律,节后消费类产品还将旺销一段时间,同时,市场进入准备期,生产类产品也将迎来需求高峰。广大企业要抓住时机,以“先入为主”的姿态拼抢订单,通过引进来、走出去,参加展销会、组织联谊会等活动,力争一季度就把全年的大部分订单抓到手,抢占更多的市场份额,为新一年的发展赢得主动。镇园街道要抓项目、抢投入。项目是经济工作的生命线,只有项目源源不断,经济发展才有持续动力。全市各个板块特别是重点镇园,要迅速掀起新一轮招商攻势,加强与央企、国企、上市公司、投资机构的对接合作,以更加高明的手段,招引更高质量的项目,实现更好更快发展。对于在建项目,一定要强化“时间就是机遇、效率就是生命”的意识,注重时效、能快则快,尽快形成现实生产力。三月底,市里将召开项目汇报会,听一听面上推进一二三产重大项目的情况,对各地上报的工业地产项目作一次论证,请各镇园、街道早作准备,特别是工业地产项目不仅要落实开发主体,更要强化功能设计,尽可能使其承载的产业更宽泛、功能更实用、用土更节约,力争四月份就有一批工业地产项目顺利开工建设。金融部门要多争取、抢投放。随着国家管理通胀预期力度的加大,缩银根、控信贷将成为一种趋势,企业融资难的问题会日益凸显。越是形势紧,越需要我们加强银企对接、早作应对。金融部门要继续加大对上争取力度,在扩大投放上抢先机,努力为企业融资营造温暖的小气候。近期,市里将召开金融工作会议,请华市长牵头做好准备工作,确保签约企业、签约金额均比去年有新的提高,确保一季度信贷投放占全年的50%以上。职能部门要优服务、强保障。要深入企业调查研究,及时掌握重点行业的运行态势、重点企业的经营状况、重点产品的营销情况,特别要帮助企业解决生产经营、项目建设中遇到的困难,为企业发展排忧解难、保驾护航。

**水库入口库底清淤、泄洪河道整治等水利工程汛前竣工,万亩达标灌区建设抓紧制订出方案,一批市定重点绿化工程在春季实施到位。质量是工程的生命,越是建设任务繁重,越要把质量管理抓得更紧。对于新开工工程,一定要在规划设计上精益求精,决不能留下遗憾。要建立完善的质量保证体系,广泛开展达标创优活动,确保生产安全、质量安全,把每项工程都建成精品工程、百年工程。

**市征地补偿和被征地农民社会保障办法(试行)》已经正式实施。**作为试点地区,要本着先行先试的原则,积极稳妥地做好试点工作,努力为面上创造经验、提供示范。其他镇园、街道要主动做好前期工作,为全面推开打牢基础。要继续做好社区卫生服务站实施基本药物制度工作,着力在完善机制、规范运作、科学考核上下功夫,真正让群众享受到医改的成果和实惠。要积极做好应急供水工作。去年9月份以来,由于降雨量偏少而用水量增加,**水库源水供应已经告急,目前可取水源不足**万方,其中必须首先确保无备用水源的**万**西片群众的供水。公用事业、环保、海事等部门要切实解决其余群众的饮用水供应问题,抓紧启动应急备用水源预案,齐抓共管保证**源水质量,不惜代价、深度处理、保障供给,最大限度减少对群众生活的影响。各地各部门和新闻媒体要将供水情况如实告知群众,最大程度争取群众的支持与理解,让节约水资源成为全社会的自觉行动。

实现一季度

“开门红”,各级领导干部是主心骨。要强化目标意识、责任意识、表率意识,扑向一线、靠前指挥、亲自督查,以清晰的思路引领大家干,以模范的行动带着大家干。各分管市领导要率先垂范,走进一线指导、深入基层督查,确保分管口子的重点工作早启动、早见效。各镇园、街道“一把手”要亲自组织抓开局,团结带领班子一班人有声有色地开展工作,让群众看到新年的新气象、发展的新变化。各新闻单位要开设专栏,集中宣传开局工作抓得早、抓得实的先进典型,形成鲜明的发展导向和舆论导向,为实现新年新开局、首季“开门红”鼓劲加油、营造氛围。

**强势开局作出新的更大贡献!

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